Bilan et stratégie
Nous dressons un état des lieux de votre patrimoine immobilier et de vos objectifs (revenus, transmission, réduction de charges), pour définir une stratégie cohérente et hiérarchisée.
Projets
Opportunités patrimoniales
Structurer, arbitrer, transmettre : les opérations patrimoniales visent à faire évoluer votre patrimoine immobilier avec une vision de long terme.
Un patrimoine immobilier se pilote. Au fil du temps, il peut être pertinent de réorganiser, d'arbitrer certains biens, d'optimiser la détention ou de préparer une transmission. Ces opérations demandent une vision d'ensemble et une bonne articulation entre l'immobilier, la fiscalité et le juridique.
- Une vision d'ensemble de votre patrimoine
- Des arbitrages éclairés
- Une articulation immobilier / fiscal / juridique
- Une préparation de la transmission
Arbitrages et optimisation
Faut-il conserver, vendre, réinvestir, changer le mode de détention ? Nous vous aidons à décider en connaissance de cause, en articulant les dimensions immobilière, fiscale et patrimoniale, avec l'appui de vos conseils habituels (notaire, expert-comptable).
Transmission
Anticiper la transmission de son patrimoine immobilier permet souvent de la sécuriser et de l'optimiser. Nous vous accompagnons dans cette réflexion, en coordination avec les professionnels du droit.
Faire le point sur mon patrimoine
Échangeons sur vos objectifs patrimoniaux, en toute confidentialité.
Les opérations patrimoniales dépendent de votre situation personnelle et de la réglementation en vigueur, susceptible d'évoluer. Les décisions doivent être prises en coordination avec vos conseils juridiques et fiscaux. Cette page est informative et ne constitue pas un conseil personnalisé. Osis Conseil — ORIAS n° 10 055 320.